ファイナンスサポート
エクイティファイナンスによる資金調達（未上場会社）
成果
- 事業シナジーある上場企業へ増資を実施
- 上記増資と同時にデットエクイティスワップも実施
- 資金調達と同時に債務も減少
どんな会社？Ｉ社
- 事業内容： IT関連
- 事業規模： 売上50億円未満
- 事業エリア： 関東
- 従業員数： ー
ビジネスの状況は？
- 既存事業は安定
- 労働集約型のビジネスモデルのため業界的に人材が不足
経営課題
- 既存事業での業容拡大には限界
- 新規事業のアイディアはあるが資金を含めた経営資源が不足
実行内容
- 事業シナジーのある企業へ増資を行い真水の資金を調達
- 上記と絡め株式価値向上の実現性を高め債権者がDESに同意
- キャッシュの獲得と債務の削減を同時に実現
オプティアスのプラスワン！さらに…増資をテコに債務の削減を提案
- 株主総会の開催等手続き面もサポート
- スキームを構築し、増資割当先及び債権者への説明方法も指南
