M&Aアドバイザリー業務（事業承継）
事業承継を見据えたＭ＆Ａ（第三者割当増資によるマイノリティ出資）
成果
- 資本政策の立案・実行を支援
- 対象会社の外資系親会社との交渉もサポート
- 対象会社の意向を反映し段階的な経営権移行スキームを構築
どんな会社？Ｑ社
- 事業内容： 建材会社
- 事業規模： 売上50億円未満
- 事業エリア： 関東
- 従業員数： 50名以内
ビジネスの状況は？
- 業績はここ数年横ばい
- 主力商品は高機能であるが認知されていない
経営課題
- 代表者の年齢から事業承継の着手が必要
- 資本政策の実行には外資系親会社の同意が必須
- 小規模組織のため信用力に乏しい
- 大型案件の受注が足りない
実行内容
- 扱っている主力商品が特殊であるため当社のネットワークを駆使し譲受先企業を発掘
- 譲受先企業と折衝のうえ対象会社の意向である段階的な経営権移行スキームを構築
- 譲受先企業の経営資源により対象会社の信用力・営業力がカバーできることを確認
オプティアスのプラスワン！さらに…対象会社の外資系親会社より同意を得るための対応もサポート
- 対象会社の外資系親会社より同意を得るため譲受先企業との面談を外資系親会社の本国で実施
- 第三者割当増資によるマイノリティ出資後の対象会社と譲受先企業とのリレーション構築も支援
