国内外でのサポート実績

ファイナンスサポート

エクイティファイナンスによる資金調達(未上場会社)

  • 事業シナジーある上場企業へ増資を実施
  • 上記増資と同時にデットエクイティスワップも実施
  • 資金調達と同時に債務も減少
成果

どんな会社?(I社)

  • 事業内容: IT関連
  • 事業規模: 売上50億円未満
  • 事業エリア: 関東
  • 従業員数: ー

ビジネスの状況は?

  • 既存事業は安定
  • 労働集約型のビジネスモデルのため業界的に人材が不足

経営課題

  • 既存事業での業容拡大には限界
  • 新規事業のアイディアはあるが資金を含めた経営資源が不足

実行内容(増資による資金調達・債務の減少)

  • 事業シナジーのある企業へ増資を行い真水の資金を調達
  • 上記と絡め株式価値向上の実現性を高め債権者がDESに同意
  • キャッシュの獲得と債務の削減を同時に実現

オプティアスのプラスワン!さらに…増資をテコに債務の削減を提案

  • 株主総会の開催等手続き面もサポート
  • スキームを構築し、増資割当先及び債権者への説明方法も指南